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Curso Programa en Project Finance

Universidad ICESI
  • Cali (Valle del Cauca)

  • 63 horas

  • $ 5.684.000,00

$ 5.684.000,00

Resumen

Objetivo:

• Entender y valorar las circunstancias bajo las cuales la técnica es ventajosa para un proyecto.
• Identificar los factores críticos de riesgo asociados con el proyecto, según las etapas o instancias en las que éste se desarrolle.
• Conocer la asignación de los riesgos identificados entre las partes interesadas mediante acuerdos contractuales.
• Aprender algunas técnicas comúnmente utilizadas de mitigación, valoración y gestión de riesgos del proyecto.
• Familiarizarse con el m

Temario

El curso se ha desarrollado en cuatro módulos que pueden ser tomados en conjunto o, de acuerdo con el conocimiento y experiencia del participante, de manera individual. Lo anterior dependerá del grado de profundidad que quiera alcanzar el participante en el conocimiento de la técnica:
• Bases Conceptuales
• Bases Jurídicas
• Gestión de Proyectos
• Modelaje Financier
1. Introducción
Conferencista: Clemente del Valle
• La financiación de infraestructura en Colombia avances, lecciones y desafíos.
2. Fundamentos de Project Finance
Conferencista: Teresa Gómez T.
• Introducción
• Qué es Project Finance, terminología básica
• Comparación vs. endeudamiento corporativo y asset based lending
• Motivaciones económicas en su utilización
• Reducción de costos de agencia
• Reducción del apalancamiento en los promotores
• Gestión de riesgos.
3. Panel Gobierno y Banca de Inversión
Líder del panel: Clemente del Valle
• Análisis de coyuntura y situación actual: visión del gobierno nacional.
4. Gestión de Riesgos en Project Finance
Conferencista: Teresa Gómez T.
• Riesgos en Construcción y Operación
• Riesgo de Mercado, Análisis Estructura de Costos
• “Completion Risk” (presupuesto y tiempos)
• Riesgos de operación
• Riesgos Políticos, de Fuerza Mayor y Financieros
• Análisis de los Riesgos Ambientales y Sociales: “Equator Principles” e “IFC Guidelines”.
5. Valoración y Evaluación de Proyectos en Project Finance
Conferencista: Julián Benavides F.
• Evaluación de un proyecto y sus rendimientos
• “Equity Cash Flow Valuation”
• Distribución de Rendimientos: Cashwaterfall mechanism
• Criterios de decisión de inversiones para Project Finance
• Costo de Capital para “Project Finance”
• Valoración de proyectos en “Project Finance” usando la metodología de APV.
6. Estructuración de Proyectos y Financiamiento en Colombia
Conferencistas: Andrés Pareja y Luis Eduardo Niño
• Estándares y prácticas aplicadas por las fuentes de financiación en los esquemas de financiamiento estructurados en Colombia:
- Estructuración financiera de los proyectos
- Costos del proyecto y plan financiero
- Tendencias de financiamiento de proyectos
- El papel de la FDN, banca de desarrollo de infraestructura.
7. Instrumentación del Financiamiento
Conferencista: Teresa Gómez T.
• Estructuras de Propiedad
• Instrumentos y Fuentes de Financiamiento: bancos, inversionistas institucionales, multilaterales
• Garantía • Estructura de capital óptima
• Default de créditos: Reestructuración de endeudamiento.
8. Panel de análisis de coyuntura y situación actual: visión de los financiadores
Líder del Panel: Por definir
9. Marco Institucional de las APP
Conferencista: Alvaro Durán
• Marco general APP: Conceptos básicos, características, modelos comunes de una APP, servicios elegibles, típica transacción, Ley 1508 de 2012, APP de iniciativa pública e iniciativa privada, requisitos APP para entidades territoriales.
• Esquemas Contractuales APP: términos de referencia y licitación, contrato, mecanismos de selección y resolución de conflictos.
• Escogencia APP u obra pública: comparador público-privado. Ingresos por la explotación económica de la infraestructura.
• Casos de estudio en Colombia (ej. concesión segunda pista del aeropuerto El Dorado, concesión del aeropuerto El Dorado y Transmilenio Fase II).
10. Contrato de Crédito y Debida Diligencia
Conferencista: Francisco Noguera
• Debida diligencia
• Contrato de crédito y acuerdos prestamistas
• Garantías, fiduciarias y seguros
• El contrato de crédito, los derechos de los financiadores, las garantías
• El contrato de Fiducia: Parte fundamental del Contrato de Concesión y base del financiamiento (security agent o agent back).
11. Contratos de Proyectos
Conferencista: Francisco Noguera
• Project Agreements: El Contrato EPC
• Project Agreements: El Contrato de Suministro y de Venta (Offtake contract, direct agreements y otros contratos)
• Project Agreements: Contrato de Operación y Mantenimiento.
12. Gestión de Proyectos
Conferencista: Ingrid Muñoz
• Introducción a la Gestión de Proyectos: Fundamentos y Principales Definiciones
• Metodologías de Gestión de Proyectos: Normas ISO 21500, 31000, 1006. PMBOK Prince2
• Metodologías de Gestión de Proyectos: Metodologías emergentes; TOC, CCBM, Lean Management, Six Sigma, Agile Methods, Lean Startup • PMI.
13. Panel de análisis de coyuntura y situación actual: visión técnica
Líder del Panel: Por definir
14. Modelación de Riesgos en Project Finance
Conferencista: Luis Berggrun
• Introducción a la modelación de riesgos: Variables aleatorias y funciones de distribución comúnmente utilizadas, simulación Monte Carlo • Introducción al software @Risk para la modelación de Project Finance
• Simulación Montecarlo: VPN, TIR, TIRM, DSCR, LLCR, Payback
• Aplicaciones. 15. Técnicas de Modelaje Financiero Conferencista: Carlos Mario Arango
• Técnicas y Estándares de Modelación Financiera
• Construcción y Análisis del Flujo de caja en las diferentes etapas del proyecto.
16. Estructura de Capital en Project Finance
Conferencista: Julián Benavides F.
• Modelación de la estructura de capital óptima para project finance
• Casos prácticos de modelación de la estructura óptima de capital en project finance.
17. Project Finance en la Práctica: Casos Reales
Conferencista: Carlos Mario Arango
• Casos.
18. Aspectos Legales
Conferencista: Daniel Rodriguez
• Ley de Garantías Inmobiliarias. EQUIPO

Información adicional

DIRIGIDO A
Profesionales en las áreas de banca de inversión, banca comercial, ingeniería (construcción, proyectos EPC y promotores de proyectos), desarrollo de negocios de las áreas de energía, infraestructura, minería, etc., gerentes financieros, funcionarios del sector público con responsabilidad en licitaciones, ejecución, y financiamiento de asociaciones público-privadas. Consultores y asesores financieros. Firmas de abogados.

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